婴也率部南下博阳，两军相遇于嬴县附近，灌婴击败田横骑兵，斩齐骑将一人，俘虏骑将四人，夺取了嬴县和博阳。田横逃出，投奔彭越。随后，曹参于胶东击杀田既，灌婴北上千乘，击杀齐将军田吸。齐国势力至此大体被平定。这时大约是汉王四年十一月。
韩淮阴遣使向刘季报捷，同时请示道：“齐伪诈多变，反覆之国也；南边楚，不为假王以镇之，其势不定。”
在汉王三年的下半年，项籍颇受彭城骚扰之苦。四月，他趁汉王返回关中接受新兵之际，带着荥阳前线的士兵回击彭越；八月返回荥阳后，又击破了刘季留在荥阳的守军，生俘守将周苛、枞公、韩王信。而于此同时，刘季得到韩淮阴于赵地所征新兵的加强，派卢绾、刘贾援助彭越，重新在项籍的后方大闹起来。项籍在攻占成皋后，又不得不带队回来重新击破彭越；在打到睢阳时，刘季（可能是吕泽）击破成皋守将曹咎，荥阳防线几乎呈现崩溃之势，曹咎、司马欣自杀。项籍半途而废，只得又带兵回来巩固荥阳的防线。刘季军见项籍带兵返回，主动撤回山地，拒绝与项籍决战；而在项籍的后方，卢绾、刘贾、彭越则越打越强，靳歙还绕着彭城打了一圈。项籍虽勇，但已经成为一支孤军。