着头不敢到处看的吟游诗人。诗人感受到了那目光的「重量」，于是说道：「旅行者们在河边遇到了黑袍的船夫，在击败独眼
巨人获得了金币后，船夫却不让月下的旅者上船。」「是的，旅行者们的故事将在此处继续。既然你们不想放弃自己的同伴，那么还有别的方法吗？故事必须继续，如果迟迟不做决定，也许会发生很可怕的事情。」
神明又看向了夏德，夏德点点头：
「既然月下的旅者因为与其他旅行者们有所不同，而无法登船，那么他便想办法，让自己变得与其他旅行者们相同。」
他取出了那瓶棕色的魔药，先是警告性的摸了摸米娅的小脑袋，在那只猫发出呜咽的声音后，才拔出了瓶塞并在众人的注视下喝下了两大口—防止变形时间不够出现其他意外。
熟悉的身体灼烧感出现，随后便是整个身体都在融化的感觉。等到这一切结束，夏德睁开眼睛便看到所有人似乎都变高了，而小米娅正小心翼翼的看着他，一幅想接近又不敢接近的模样。
「我并不精通变形术，所以只能靠魔药了。」
猫嘴里出现男人声音非常古怪，但魔女还是点点头。夏德于是又看向了小米娅，橘白相间的一岁左右的猫，比夏德这只猫的体形还要小一些。
它迟疑的走了过来，然后在夏德的前爪面前卧下，又发出了很温柔的「喵」的声音。夏德并未因为变成猫而能够听懂猫语，但他至少明白自己变形前对米娅的「警告」还是很有用的。