靶子，模拟敌军阵型。
朱兴明亲自陪同各国使臣登上主观礼台。山谷中，五十门红夷大炮已经就位，黑洞洞的炮口对准远处的目标山头。
“开始吧。”朱兴明淡淡下令。
令旗挥舞，炮手们迅速装填弹药。指挥官高举红旗，猛地挥下。
“放！”
惊天动地的巨响接连爆发，五十门大炮同时喷出火舌，炮弹呼啸着飞向目标山头。巨大的爆炸声接连不断，整个山谷地动山摇，观礼台都在颤抖。
硝烟弥漫中，远处那个小山头被炸得土石飞溅，草木横飞。不过一轮齐射，半个山头就被削平！
使臣们个个面如土色，有的直接瘫坐在椅子上，双手捂耳，浑身发抖。沙俄使臣米哈伊尔手中的望远镜掉在地上都浑然不觉。日本使臣小西行长更是直接跪倒在地，不住地喃喃祈祷。
但这还没有结束。第二轮、第三轮齐射接踵而至。炮声震耳欲聋，大地不停颤抖。那个可怜的小山头已经被彻底夷为平地，只剩下一片焦土。
朱兴明面带微笑，转头对使臣们说：“红夷大炮威力如何？若有敌寇来犯，便是此等下场。”
通译翻译时，声音都在发抖。使臣们更是噤若寒蝉，有几个小国使臣甚至直接跪地叩首，高呼“天朝威武”。
炮击结束后，朱兴明又安排了火枪兵实弹射击表演。三千火枪兵分成三排，轮番齐射，枪声如爆豆般不绝于耳。远处的靶子被打得千疮百孔，无一完好。
最后出场的是大明精锐骑兵的冲锋表演。三千铁骑如潮水般涌过山谷，马蹄声震天动地。骑兵们在马背上表演各种高难度动作，射箭、劈砍，精准无比。
整个演武持续了整整一个上午。当最后一声号角吹响时，使臣们已经麻木了，除了震撼还是震撼。
朱兴明让这些人看到，大明军队除了火器，刀枪棍棒也是样样精通。