公大臣均不同意乾隆娶出身草莽的汉家女子莫愁为妃。
在众臣彻夜跪谏下，乾隆一度退缩，但并不甘心，寻隙惩罚劝阻的大臣，在纪晓岚劝说下才意识到他们都是忠臣，予以嘉奖。仍然喜爱莫愁的皇太后也因和珅的建议，认为只要莫愁没有孩子就不会混淆皇族血统，遂说服各位王公大臣，破例下懿旨以莫愁救驾有功，准许她入宫，封为贵人，但令她堕去胎儿。乾隆对此不能接受，没有接莫愁进宫，为保莫愁胎儿，对太后声言宁愿退位。莫愁为了不让乾隆退位，甘愿牺牲腹中骨肉，纪晓岚劝她从长计议，更将太后所赐堕胎药丢弃。而和珅也为了阻止乾隆退位，愿意和纪晓岚联手。为免伤害莫愁胎儿，纪晓岚折断烟杆，宣告戒烟。
中秋佳节，乾隆微服来探望莫愁，然而皇太后也闻风而至，莫愁又恰好临盆难产，自称接生经验丰富的陶三姑却其实不会接生，众人束手无策。关键时刻，皇太后亲自入内为莫愁接生，莫愁生了个男孩。正当皇太后欣喜之时，纪晓岚故意重提太后堕胎旨意，要求溺死婴儿，激得皇太后当场否认了自己曾有这道旨意；纪晓岚又故意称婴儿身份不明，皇太后遂宣布新生儿为皇子、皇子生母莫愁为贵人。
后来陶三姑跟随纪晓岚及祝君豪一起进宫见驾，也见到了已经成为贵人的莫愁。和珅携子丰绅殷德来请安时，乾隆表示愿招丰绅殷德为驸马，但要丰绅殷德在七位宫女中找到真正的公主，即使认错了也要娶为正妻。丰绅殷德毫无头绪，和珅求援于纪晓岚，纪晓岚在莫愁手势暗示下告知和珅七人都不是公主，和珅因此感谢莫愁，丰绅殷德也因而得娶公主。皇太后也抱着莫愁所生皇子前来，原来此子出生后一直倍受皇太后的喜爱，皇太后一直亲自抱这个孩子，不让别人抱，不但莫愁抢不过她，连乾隆每次想抱孩子也都要向太后申请。乾隆因感激纪晓岚为保护孩子而折断烟杆，赐纪晓岚金烟杆，所到之处如皇帝亲临，任其敲打贪官污吏，为天下不平之事主持公道。
“剧中的莫愁在没有成亲的情况下，和乾隆发生关系。”
“这在封建社会，莫愁也是个先行者。”
姜辰打量着莫愁。
剧中的莫愁在姜辰看来，比杜小月还要好看。
“在清国大陆，剧情是不可能开始的。”
“就不知道以后这个莫愁
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