慕容恪率军五万，并冠军将军皇甫真领兵一万，共伐吕护。
吕护据城固守，慕容恪认为其老谋深算，拒绝部将急攻的提议，在野王城外修筑深沟高垒，围困坚守。
慕容恪率军包围野王城数月，吕护粮食断绝，形势危急，派部将张兴出城迎战，张兴战败被杀。
当晚，吕护趁夜突围，被早有准备的前燕将领皇甫真拦截，伤亡惨重。
慕容恪率军攻克野王，吕护独自逃往荥阳。
建熙五年八月，慕容恪意图攻取洛阳，他先派人去招纳士民，远近的小城全部归附。
慕容恪令司马悦希和豫州刺史孙兴分别驻扎在盟津和成皋。
第二年二月，慕容恪联合吴王慕容垂共攻洛阳，一个月就顺利攻下洛阳，俘获扬武将军沈劲。
慕容恪惜才，原打算放过沈劲，中军将军慕舆虔上书，沈劲不能为己所用，终究是个大患，于是杀之。
洛阳被攻克后，慕容恪又攻占崤山、渑池两地，关中因此惊恐。
前秦王苻坚亲自率兵驻扎在陕城，防备慕容恪。很快，慕容恪率军撤回邺城。
建熙七年三月，慕容恪与太傅慕容评一起请求还政，前燕国主慕容暐没有应允。
建熙八年夏四月，慕容恪向慕容暐举荐慕容垂，请他对慕容垂委以重任。
同时考虑到慕容暐年幼，而慕容评又多猜忌，慕容恪又对慕容暐之兄、乐安王慕容臧举荐慕容垂。
五月，慕容恪病重，慕容暐去探望他，并询问后事。
慕容恪依然是举荐慕容垂，称他文武兼备，前燕大事委托给他，能够安定。
不然无法应付秦国、晋朝。说完，慕容恪便去世了，谥号桓王。
后来前燕被前秦灭亡，前秦王猛设置太牢来祭奠慕容恪。
后燕皇帝慕容盛下令让中书撰写《燕颂》，来歌颂慕容恪的丰功伟业。
五华乱华期间，中原人民死伤无数，那些迅速兴起的国家也迅速走向毁灭。
唯有慕容恪一人，有恤民之心并赖此而保全了自己宗族。
因为慕容恪，慕容家族在灭亡后又复兴。
在率军征伐段龛时，慕容恪体恤士兵，不肯急攻，说出一番悲天悯人的话，慕容恪是异族中响当当的杰出人物。(本章完)