建安二十四年（公元219年），刘备命孟达率部从秭归向北进攻曹魏控制的房陵郡（今湖北房县），杀死其郡太守蒯祺。
孟达打算乘胜继续攻打上庸（今湖北竹山县西南），刘备担心孟达难以独自承担这一重任，于是就派刘封从汉中顺流而下，前去统率孟达的军队。
刘封与孟达会合后，两人协力攻打上庸郡。曹魏上庸郡太守申耽率众投降，把妻室儿女和宗族成员都送往成都当人质。
刘备于是加授申耽为征北将军，继续兼任上庸郡太守，赐爵员乡侯；
此外，刘备又任命申耽的弟弟申仪为建信将军，兼任西城郡太守；
刘封也因功被提拔为副军将军，与孟达一起领兵驻守在上庸城。
建安二十四年（公元219年）七月，前将军关羽命南郡太守糜芳驻守江陵，将军傅士仁驻守公安，自己亲率大军进攻樊城（今湖北襄阳市樊城区），攻打魏将曹仁。
关羽击败曹仁，又乘胜分兵进攻襄阳。关羽统兵在外，后方空虚，同年十月，
吴主孙权趁机派遣吕蒙率军袭击荆州，糜芳与傅士仁投降孙吴。
同年十一月，关羽得知荆州有失，只得退守麦城（今湖北当阳市境内），数次派人向驻守在上庸的刘封、孟达的军队紧急求援。
刘封、孟达收到关羽的求援命令后，却认为占领上庸郡时间不久，境内百姓并未完全归附，驻守的军队不能轻易离开，以免造成混乱。
刘封、孟达以此为借口，没有听从关羽的命令，拒绝援救。同年十二月，
关羽全军覆没，与其子关平在章乡（今湖北当阳市东北）被孙吴军队斩杀。
刘备得知刘封、孟达拒救关羽，对两人怀恨在心。而当时刘封与孟达又互相争执不和，不久，刘封抢走了孟达的仪仗队。
孟达既担心刘备追究他不援助关羽的罪责，又对刘封极为不满，于是上表给刘备辞行，径直率领部下投降曹魏。
孟达投降曹魏后，被魏王曹丕任命为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，兼任新城郡太守。
延康元年（公元220年）七月，曹丕派征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达一起进攻驻守在上庸的刘封。
孟达写信劝降刘封，认为刘封并非刘备的亲生之子，仅获得一个副军将军的名号；
而刘备立刘禅为太子，刘封将来也不可能继承大统。刘封驻守上庸，如今曹
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