不到半个小时就快速搭建完毕的临时舞台非常简陋，为了满足运动场四面都坐着的观众，甚至连最基础的剧场幕布都没有升起，只有台下一个小小的帐篷作为演员登场前的准备间。
这群一个月前才被亚修匆匆召集起来的戏剧演员，大部分都是第一次登台表演，其中为数不多有演出经验的几人，也不过曾在南境某些乡村马戏团有过杂技表演经历而已。
亚修本人倒是非常熟稔，穿着崭新的黑色礼服作为戏剧旁白首个登台，站在角落一架炼金扩音器旁声情并茂的念诵起了剧目的开场白台词。
“故事发生在一个南境王国的边陲领地中，身为男爵的领主阁下，膝下有一位美丽聪慧、善良勇敢的女儿，这位贵族小姐酷爱骑马与狩猎，时常带着仆从穿梭在山林之中……”
女主角随着旁白响起登上了舞台，几名扮演侍从的配角也依次登台，纷纷张弓搭箭模拟贵族狩猎的场景。
这个故事经过了哈维和亚修的剧本改编之后变得很简单——年轻美丽的贵族小姐在一次狩猎中，意外遭遇了可怕的冰原巨熊袭击而不幸坠马落崖，被隐居在边境山林中的一名善良的半兽人救了下来悉心照顾，并伤势恢复后将她送回家中领地。
而贵族小姐则在养伤的日子中逐渐对勇敢善良的半兽人产生了感情，返回家族后因为遭到长辈逼迫订婚，向往自由、不愿屈服的她选择再次逃离去寻找心中认定的真爱，哪知贵族却以让家族蒙羞为由，联合教会派遣了一支小队前去阻止两人私奔。
在逃亡过程中半兽人为了保护小姐不幸牺牲了自己，而贵族小姐则被一名路过的尊贵施法者出手救下，在杀死全部搜捕者为半兽人复仇后，小姐毅然决定跟随法师前往北境隐居，再也不返回让她伤心欲绝的故土。
整个故事的编排简单易懂，剧情也按照亚修的要求一改哈维“原稿”中贵族小姐与半兽人双双殉情的悲惨结局，用亚修的话来说——更深层次的悲剧应当是原本相爱的两人阴阳相隔，永世不复再会。
而作为剧中反派的光辉教会，和最后一幕才登场的神秘施法者，通过故事的情节渲染形成了鲜明的对立。
虽然演员是临时召集起来的，但在亚修专业的调教和培养之下，整个表演过程并没有哈维想象中的错漏百出——只有少数几次配角演员忘词和走位失误，但
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