，选帝侯们已经各回各家，对突袭完全没有准备。
曼弗雷德直取泰拉布海姆，沿途不留活口，兵力不断壮大。结果被战斗牧师一顿海扁，崇尚暴力的出家人不讲武德，击退了伯爵的仁义之师。从那以后，曼弗雷德不断派兵攻打各个帝国城市，结果都输得很惨。
不！
用曼弗雷德的话语总结——战果就像十三次黑色远征一样取得了一次又一次阶段性胜利！
由于吸血鬼的军队越打越多，所以除了自尊受伤以外曼弗雷德并没有什么损失。他最终被逼回威斯特行省的沼泽，紧追不舍的帝国和矮人联军在此惨遭屠戮！但曼弗雷德最终还是被击败了。
这场战争成功将吸血鬼腐蚀传播到了旧世界大部分地区，从人类到矮人，各个种族的年轻吸血鬼数量激增。从兵败中幸存下来的曼弗雷德决定再次韬光养晦，制定新的计划。
后来，帝国被库尔干暴打，仅靠与高等精灵和矮人的联军才战胜北佬。而曼弗雷德一直在旁边暗中观察，研究战略战术，了解那三者的情况。他最后得出结论，在下次发起入侵前，一定要先挑拨这三个种族互相交战。
如此，大业可成！
曼弗雷德再次周游世界，学习更多的魔法，这一次他直接向纳迦什发誓效忠，要把大骨爹带回这个世界。复活纳迦什从此成为了卡斯坦因家族的主要目标，异见者要么被杀要么逃去了其他家族，曼弗雷德为此从尼古拉契那边挖了不少人才，还征召了海因里希·凯穆勒和他的仆人居尔来协助自己。
趁著高等精灵公主艾莉萨拉出访矮人，死灵法师操纵绿皮攻击了使团所在山堡。精灵和矮人刚击败绿皮，凯穆勒立刻跳出来复活了一地尸体，结合自己的部队一道发起二次攻击。等到精矮联军全军覆没，矮人国王战死，幕后大boss曼弗雷德这才现身。他秒杀了艾莉萨拉的小男友，劫走精灵公主，把她作为祭品带到威斯特行省的中心地带密室囚禁。
曼弗雷德认为矮人和精灵会为此相互指责然后开战。奥苏安和矮人的贵族们也确实都在叫嚣要与对方开战。然而，凤凰王芬努巴和至高王索尔格林显然比他们周围的人更理智。芬努巴是高明的外交官，他也知道矮人定会为保护妇孺战斗到最后一刻。而作为《仇恨之书》的守护者，索尔格林也很清楚在这件事上到底该恨谁。与此
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