拓跋宏望着破损的战船沉入海底，武士刀在甲板上划出刺耳声响。“混淡！”他咒骂着，拾起一块刻有盛唐“永新”年号的船板。一旁的家臣递上密报：“主公，盛唐水师已在胶东半岛增兵，还与北燕结盟……”拓跋宏沉默良久，突然大笑：“既然海上不行，那就从陆地！派人联系后赵，许以铁器工坊！”
后赵王宫内，石成翔抚摸着空荡荡的国库，听着商队接二连三被劫的消息，心痛如绞。“那些马贼，定是盛唐征东军假扮！”他咬牙切齿，却又不敢公然与盛唐决裂。这时，一名头戴斗笠的神秘人求见，献上一卷密图——竟是盛唐河西防线的薄弱点分布图。“大王，只要您愿与我们合作……”神秘人压低声音，石成翔的瞳孔骤然收缩。
长安城内，李新宇手持五国密报，与房幽龄、杜相晦商议对策。“陛下，五国虽败，但贼心不死。”房幽龄指着地图，“北燕与西凉似有联合迹象，南宋暗中勾结西凉，东辽染指后赵，后赵更是不知与何人密谋……”杜相晦补充道：“臣建议，一方面加强边防，另一方面分化瓦解。可派新成公主远嫁西凉，以和亲之名，行监视之实。”
李新宇微微颔首，目光转向李靖之子李道衍：“道衍，你率三万玄甲军，假意巡视河西，实则震慑北燕与西凉。若他们敢轻举妄动，无需请示，就地歼灭！”又对礼部尚书说：“速备厚礼，出使新罗，稳固海上防线。”最后，他握紧腰间的龙泉剑：“告诉五国，盛唐的剑锋，既能守护和平，也能斩尽豺狼！”
北燕与西凉的联军在阴山脚下集结时，李道衍的玄甲军如天降神兵。“慕容光！李重冒！”李道衍的声音响彻山谷，“尔等背信弃义，可知盛唐律法？”话音未落，玄甲军便发起冲锋，马蹄踏碎霜雪，刀光映寒星。慕容光与李重冒虽拼死抵抗，却因军心不稳，节节败退。这一战，唐军斩首万余，缴获战马三万匹，彻底粉碎了北燕与西凉的复仇计划。
南宋边境，赵不疑与西凉军队的联合进攻，遭遇了盛唐名将薛仁贵的埋伏。“蛮夷小儿，也敢犯我大唐？”薛仁青身着银甲，手持方天画戟，冲入敌阵如入无人之境。西凉皇帝听闻唐军神勇，心生怯意，暗中与大唐议和。赵不疑孤立无援，不得不向大唐俯首称臣，献上祖传的孔雀胆作为谢罪之礼。
东辽
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