分别是高昌回鹘王国和喀喇汗王国的使团。如今两国的国主分别是高昌回鹘王国的国王毕勒哥，和喀喇汗王国的国王易卜拉欣。
除了这两位国家的使者，还有一个意想不到的使者——那便是由耶律大石建立的西辽国家代表耶律大石。自从耶律大石带着一万兵马逃至西域，建立西辽，并通过契丹儿郎的骁勇善战，逼迫高昌回鹘王毕勒哥和易卜拉欣归顺自己的西辽统治，成为西域霸主。
短短三年时间，耶律大石建立的西辽国便顺利称霸中亚，还没过上几天好日子，便收到噩耗，大明一统天下、收复新疆的消传入中亚。大明天兵就驻守新疆，还设立了西域都护府。耶律大石一阵头大，自己都跑这么远了，还是没跑出大明的疆域范围。
如今大明要求四方朝贡，不臣者视为叛逆，耶律大石得知后害怕大明以此为借口西征，于是便令手下心腹耶律铁哥带上贡品前来朝见。