为已经沦为魔法师傀儡的国家之一。原来，日本很早便开始了魔法师人体实验，但他们选择的方向使他们陷入了误区。合众国和EU制造的魔法师倾向于批量生产，日本则打算依照不同特征而建立能够稳定传承的魔法师家族。实验很成功——或者说过于成功了。还不到三十年，几十个大大小小的魔法师家族已经崛起，原本制造这些魔法师的研究所脱离了日本的掌控，反而沦为魔法师家族的私产。不仅如此，借助强大的武力、错综复杂的派系关系，这些魔法师家族又进一步公开地攫取特权，俨然成为了日本真正的统治者。
这一切自然逃不过NFFA的关注，无论是本杰明·佩里还是亚当·希尔特，都坚称合众国绝对不能沦落到这种地步。内部高度分裂的NFFA，唯有在这件事上的态度是上下一致的。
希尔兹上尉一言不发地看完了麦克尼尔搜集到的资料，凝重的表情证明他内心的态度并不轻松。
“这样一来，与其说这是合众国和日本的谈判，不如说是NFFA和这些家族的谈判。”上尉叹了口气，“连普通魔法师都会成为NFFA仇视的对象，更别提真正拥有特权的魔法师家族了。我们去日本之后，到底是谈判呢，还是帮着NFFA捣乱呢？”
“NFFA肯定不会在对外态度上放任激进派胡作非为。”麦克尼尔自认为看得透彻，“那些外交官们堆着笑脸说假话时，一个个都恨不得把眼前的对手生吞活剥，却还是要说着自己和对方都不信的废话。亚当·希尔特能得到真理之父的重视，这足以说明他拥有能够处理类似场合的经验。”
合众国没有类似的家族，对魔法师和普通人来说不知是幸运还是不幸。希尔兹上尉评论说，他可不希望生在那种一举一动都要以家族利益为优先事项的家庭中，那样他还不如直接自杀。自杀当然是进不了天堂的，作为一个不怎么虔诚的基督徒，上尉总认为在活地狱中挣扎还不如一死了之。
亚当·希尔特的用意很明显，他要想办法稳定合众国和日本的同盟关系。宗主国和附属国的关系已经成为过去式，处于持续性衰退中的合众国甚至要担心受到欧洲盟友的背叛，此时过度施压不仅不会让原先的附属国屈从，反而会让他们明白庞然大物之下的空虚。魔法师家族也不是铁板一块，只要亚当·
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