彼时，除元廷外，陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定等皆各占一方，野心勃勃，却无一人胸怀大志，只想割裂分治，长此以往，则国将不国，华夏复归春秋战国之乱世，百姓反不如活在前元。
皇爷有心劝降，减少纷争流血，奈何贼子不肯，不得已，只得发兵征讨。
陈友谅其人，本是徐寿辉手下大将倪文俊之部下，偏偏此人生的狼子野心，竟恩将仇报，犯上作乱，冒险杀死倪文俊，并于至正二十年挟持徐寿辉攻占我方太平、采石之地。
陈友谅以为应天唾手可得，于是杀掉徐寿辉，在采石违逆称帝，国号汉，改元大义。
陈友谅随即与张士诚约定，东西夹击应天，平分我方领地，应天大震。
皇爷心中已有计策，但不好善专，于是召集众将商量对策，一时众说纷纭，惟有刘基默不作声。
皇爷于是征求基之意见，刘基认为大敌乃陈友谅，只需消灭此人，天下大事可定。皇爷亦如此看待，遂决心决战陈友谅。
陈友谅虽势力强大，但他杀君自立，部众离心，人民疲敝，故而外强中干，只需一场，便要一败涂地。
一番磋商，皇爷与刘基定下诱敌深入，再以伏兵击之之策略。
时有皇爷部将康茂才与陈友谅乃是老友，皇爷命其修书一封，派人送至陈友谅营中，约陈攻击应天，并称其会在江东桥内应，陈友谅果然上当。
六月二十三日，陈友谅率水军赶至应天郊外江东桥，惊觉桥是石桥而非木桥，水军无法通过，方知中计，但为时已晚，皇爷令旗一摇，千军万马奔袭而出，陈友谅大败。
皇爷随即收太平，占信州、安庆，陈友谅败逃九江。
次年八月，陈友谅攻下安庆，殊不知自己已是秋后的蚂蚱——蹦不了几天。
趁着陈友谅出兵之机，皇爷率军直取陈友谅老巢江州，陈友谅惊慌失措，逃往武昌，皇爷顺势攻克江西及湖北诸地。
至正二十三年二月，张士诚乘人之危，派部将吕珍进攻安丰，刘福通向皇爷求救。
皇爷率军赶到安丰，看似大军尽出，实则明修栈道，暗度陈仓，乃为诱陈友谅出兵也。
陈友谅中计，决意反攻，于是不顾将士反对，率兵进攻洪都。
洪都本不可久守，但此地乃战略要地，关联天下，万不可失，于是守将朱文正奋死拼搏，每阵必当先，使得士气大振，军心可用，终率领
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