所谓的“阿瓦尔”就是嚈哒，也就是白匈奴人，突厥人称之为“Apar”，音译即阿瓦尔。
突厥强势崛起以后继续追剿柔然残部，并向四周扩张领土，其西向扩张使得地界与嚈哒相连；
此时嚈哒雄霸中亚已近一个世纪，老牌霸主自然对这个火气很大的新邻居有些不满。
家家有本难念的经，嚈哒也遇上了和柔然一样的问题，沦为其附庸的波斯在嚈哒的压迫下内乱频起，萨珊朝的国王卡瓦德继位后，立志要复兴波斯，他镇压了马兹达克运动，将波斯的政局稳定了下来；
卡瓦德死后，其子库萨和一世继先帝之遗志，讨嚈哒之逆主，改革萨珊王朝的内政，在国力增强后，准备和突厥一样，挑战嚈哒这个中亚老登的领导地位，重新回到牌桌上。
天保五年，即公元554年，土门的弟弟、木杆的叔叔，阿史那室点密随木杆可汗统领领十大首领进攻西域诸国，同时积极与萨珊波斯取得联系。
室点密率领部众西征嚈哒，沿途将处月、处密、突骑施、葛逻禄、拔悉密、铁勒各部打服，纳入突厥部落联盟，部众达到十万；与此同时，室点密的外交活动也取得进展，与库萨和一世成功结盟，共同夹击嚈哒。
随着西征，室点密所部逐渐成为一支独立于木杆控制之外的新势力，也就是后来的西突厥。
由于突厥作为游牧部落，国家结构极其简陋，且初期制度十分不完善，加上创业第一代还有许多亲情羁绊，因此西突厥仍奉木杆可汗为大可汗，作为突厥的“西伯”为木杆征讨西方，但西突厥汗国已经在在军政经三方面都保持了极大的独立性，俨然是一个独立王国。
而随着萨珊波斯与“鲁姆”，也就是拜占庭帝国缔结了五年停战协议，库萨和一世得以腾出手来对付东方的嚈哒，为了巩固盟约，以示信义，室点密还将女儿嫁给了库萨和一世，两国协力攻击嚈哒。
西突厥于天保六年击败了嚈哒的主力，萨珊军队攻克布哈拉城，嚈哒灭亡，两国瓜分了嚈哒的领土；
这一年中原也发生了许多大事，陈霸先袭杀王僧辩，木杆可汗击溃西部柔然，周国攻陷江陵，萧绎被杀，高洋开始卸下英雄天子的包袱、转变为暴君形态，将道士剃发为沙门，齐国开始成为无道之国。
值得一提的是，西突厥汗国占据
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