，又在延平府尤溪县四十一都兴贤坊——今永安市青水畲族乡，组建了一支不受郑芝龙控制的队伍。
这支队伍规模尚小，兵甲不精，却是他日后纵横东南的根基，也是隆武帝手中唯一一支真正属于自己的武装力量。
然而，募兵并不顺利。
朱成功直到八月中旬，才率领这支小股新兵返回延平抗清前线。
而当他回到延平时，局势已经发生了剧变，清军已经开始大举进攻福建。
就在朱成功募兵期间，他的父亲郑芝龙，已经秘密与清军接洽投降事宜，选择了背叛。
他不只带走了约十万部属撤回安平，还撤尽了闽北水陆防兵。
仙霞岭长达二百里的关隘，因此无人值守。
消息传到延平，隆武帝震怒异常，急命郑成功移镇仙霞岭，试图堵住这个缺口。
朱成功领命，率他那支刚刚组建、尚未成军的新兵队伍，日夜兼程奔赴仙霞岭。】
画面中，郑芝龙派人到前线，劝朱成功撤兵。
“太师说了，清军势大，不可硬抗，请您速速撤回。”
朱成功转过身，看着那个传话的人，目光冰冷无比。
“速请太师，”他一字一顿，“急发饷济军，慎勿以封疆付一掷也！”
他是在告诉郑芝龙：你是大明太师，是大明的臣子，发饷是你的职责，守土是你的本分。不要拿大明的江山，去赌你个人的前程！
传话的人灰溜溜地走了。
郑芝龙恼怒之下，断绝了对朱成功部的军饷供应。
而仙霞关守军在饥饿的驱迫下，相率逃散，防线难以为继。
朱成功看着那些衣衫褴褛、面黄肌瘦的士兵一个个放下武器，消失在崎岖的山路中，拳头攥得死紧，却一个字也说不出来。
他拦不住。
他总不能亲手杀了那些饿得走不动的士兵。
不得已，他只好从仙霞岭撤回延平。
这是他人生中第一次，深刻体会到自己的亲生父亲，正在亲手葬送这个朝廷。
不是因为敌人太强，不是因为天意如此，而是因为他的父亲，郑芝龙，正在背后一刀一刀地，捅着这个本就千疮百孔的朝廷。
【隆武二年八月二十一日，清军大举进攻延平。
隆武帝决定撤离，计划经汀州入江西，再转赴湖广，与何腾蛟等部会合
撤离仓促至极，仅有少数文臣如何吾驺、郭维经、朱继祚、黄鸣骏等随行。
延平城外，朱成功拜辞隆
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