泰定三年，中原旱蝗千里、浙东海滨流民啸聚，四方小规模民变接连爆发，州县管控渐次崩坏。朝堂之上，右丞相旭迈杰、平章倒剌沙等保守勋贵把持中枢，全盘废弃英宗至治年间汉法善政，泰定帝也孙铁木儿一心倚重漠北宗王、南坡弑君旧勋，只顾厚赏诸王、大兴两都宫室土木，对天下灾荒流民置若罔闻。
转瞬步入泰定四年，灾厄非但没有消解，反倒叠加爆发，四海民生坠入更深绝境。开春伊始，和宁、宁夏两路先后巨震，地声如雷，城郭崩塌，边地牧民庐舍尽数损毁；春夏之交，汴梁黄河决堤，睢州、扶沟数十县被洪水吞没，一万六千余家百姓漂失家园，中原大片良田沦为泽国；河南、大都、延安、庐州全境大旱，赤地千里，蝗群过境寸草不留。西南更遭连环灾变，通渭山崩堵河，凤翔、兴元、成都、江陵五地同日强震，碉门白昼昏晦，飞石伤人，川蜀流民沿路流亡，死者枕藉于道。
地方乱事同步蔓延：湖广苗人祭伯秧聚众举事，广西土官连年互攻，官府戍兵疲于镇压；浙东方国珍盘踞海岛日久，官府数次围剿尽数溃败，沿海盐户、失地农夫络绎投奔，山寨规模一日胜过一日；中原、淮西流民数以百万计，堵截官道、劫掠官仓，州县官吏不敢阻拦，只能递上奏疏恳请朝廷减税赈灾。
朝堂之内，中书左丞乌伯都剌、翰林虞集屡次汇集各路灾报，联名上书，请裁诸王岁赐、暂停两都土木、减免天下积欠赋税、严查贪暴色目官吏。奏牍递至倒剌沙手中，尽数扣压不发，反倒向泰定帝进言，称流民作乱皆因小民顽劣，只需增派兵马镇压，不可宽减赋税亏空诸王赏赐。
当年秋，廷试放榜，萨都剌等八十五人赐进士出身，这本该是延续延祐汉化的契机，可泰定帝受勋贵蛊惑，仅薄赏新科儒生，绝不授予实权，新进士要么分发偏远分司，要么闲置翰林院，汉臣再无左右朝政之力。年末，朝廷虽象征性发放少量粮钞赈济京城饥民，却依旧下令追征延祐经理遗留田赋，苛政分毫未减；十一月，朝廷为管控西南蛮地，正式设置顺宁府，以重兵镇守，可驻军粮草依旧摊派本地百姓，西南民怨愈积愈深。
整整四年，地震、河决、大旱、蝗灾轮番席卷天下，民变此起彼伏，府库钱粮大半耗费在诸王岁赐、宫室营造与镇压流民之上，赈
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