军事演习。波罗的海三国人口加起来还没1940年的苏联军队多，被这大规模军事演习下的瑟瑟发抖。随即与苏联签署了和平条约，条约中规定，一旦波罗的海三国出现不稳定情况，苏联有权帮助三国政府恢复秩序。
通过条约获得进入波罗的海三国的权力，苏联确定这三国没有和苏联开战的勇气。随即以“苏军士兵走失”为借口，挥军进入波罗的海三国。
执行到这一步，有了吞并波兰东部经验的苏联就感觉很熟悉了。将波罗的海三国的军队解除武装，干掉反对者，尤其是知识分子阶层。之后将苏联扶植的政党推上执政党的位置，执政党签署了与苏联合并的协议，到了8月12日，波罗的海三国中的最后一个国家拉脱维亚被苏联吞并。
“哈哈！”何锐笑着把资料扔回到桌子上。日本会搞“士兵走失”，苏联搞的居然是相同的把戏，这个点的确让何锐心情得到了大大舒缓。
再拿起苏联派遣特使的报告，何锐觉得斯大林总书记要么是飘了，要么是过于紧张。还有一种可能，斯大林为德国的战斗力而紧张，同时为了实现俄国民族主义理念而飘了。
何锐不在乎斯大林本人的心路历史。中国南下接管印度支那前，先通知了苏联与世界各国。而苏联吞并波罗的海三国并没有事先告知中国，这在外交上属于对中国表达极为不信任的态度。现在派莫洛托夫来见何锐，斯大林真的是想太多。
如果何锐此时见了莫洛托夫，就等于是以苏联小弟自居。何锐怎么可能答应。想了想，何锐在文件上批示，“这只是一场外交部长级别的会面。”
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中国外交部到8月15日给苏联回电，中国外长李时光将与莫洛托夫会面。原本中国外交部想用更低的待遇接待莫洛托夫，譬如派东欧司司长见莫洛托夫。但当下的世界烽烟四起，欧洲战争并没有熄灭的迹象，在这种时候不适合对苏联表达的过于强硬。这才做出了一点点的妥协。
消息传回到苏共政治局，立刻引发了一阵对何锐的嘲讽。在苏共政治局委员们看来，何锐这就是又当又立。中国可以吞并法属印度支那，凭什么苏联就不能收回波罗的海三国？！
布哈林就猛烈抨击道：“中国已经显现出帝国主义的傲慢，这很危险！”
如此发言得到了相当多苏联政
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