——张士诚早年以贩卖私盐为业，盘剥百姓，其心可诛，元末发动盐徒起义，于至正十四年在高邮称诚王，建国号为周，建元天佑。至正十六年又建都平江，虽无野心及能力，终是割据一方，阻碍一统。
于是皇爷于至正二十五年十月进攻张士诚，一举攻下通州、兴化、盐城、泰州、高邮、淮安、徐州、宿州、安丰诸州县。
次年五月，皇爷发布檄文声讨张士诚，仍望其来降，免动干戈，张士诚不从。
同年十一月，张士诚下辖之杭州、湖州先后绕开张士诚投降，平江成为孤城，于是皇爷以重兵包围平江，发动平江之战。
期间，皇爷不忍双方士兵损伤，想多留人口重建华夏，因此依旧日日派人劝降，张士诚皆不允，真可谓‘狗咬吕洞宾，不识好人心’。
直至正二十七年九月初八，皇爷终率军攻入平江城，张士诚负隅顽抗，仍以巷战相抵抗，终失败被俘，自缢而死。
大吴元年，皇爷命汤和为征南将军，讨伐割据浙东多年之方国珍。后命胡廷瑞为征南将军，何文辉为副将军，进攻福建。同年，方国珍投降。
大吴元年十月二十一日，皇爷命中书右丞相徐达为征虏大将军、平章常遇春为副将军，率军三十余万北进中原。
北伐途中，我军每到一地，必设法发布《谕中原檄》，其中‘驱逐胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民’之纲领颇得民意，百姓纷纷响应，甚至直接杀官献关。
眼见中原可定，皇爷对北伐之策进一步凝定，先取山东，撤除蒙元屏障；进而进兵河南，切断彼之羽翼；夺取潼关，使其门户大开；而后进兵大都，彻底推翻前元。
彼时前元早失民心，势孤援绝，只得退去，于是大都不战而取之。
皇爷再派兵西进，山西、陕北、关中、甘肃等席卷而下，各处元兵或仓皇逃窜，或望风而降，或弃暗投明，天下终是大定。
于是皇爷改元开朝，建立大明，年号洪武，于正月初四日于应天称帝，祭祀天地及三皇五帝，后又大宴群臣，各给封赏，一片喜气洋洋。
洪武元年七月，皇爷再起各路大军，一路追赶，元顺帝不得已，一逃再逃，最终逃回草原老家，汉家天下丢失四百年之幽云十六州就此收回，而后中原又有屏障矣。
洪武三年正月，皇爷命右丞相徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，
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